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Private Finanzplanung

Risiken minimieren I Chancen steigern I Ziele erreichen I Träume verwirklichen

Unsere langjährige Erfahrung zeigt immer wieder auf, dass sehr viele Kunden von ihren Banken oder anderen Finanzdienstleistern zwar eine Übersicht aller abgeschlossenen Produkte erhalten, jedoch keine umfassende Übersicht ihre finanzielle Situation oder einen Finanzplan für die eigene finanzielle Zukunft. Nur eine professionelle Finanzplanung, die unabhängig von Produktempfehlungen funktioniert, alle aktuellen und künftigen Lebensphasen und steuerlichen Aspekte berücksichtigt, gibt klaren Aufschluss darüber, wo man eigentlich steht und wie man seine Ziele erreichen kann.Um Ihnen genau das bieten zu können, stellen wir Ihre gesamte finanzielle Situation, Liquidität und künftigen Ziele und Erwartungen dar. Wir erfassen und simulieren dabeisämtliche Einnahmen und Ausgaben (auch künftige wie z.B. Erbschaften und Steuern, Immobilien allgemein oder künftiger Erwerb im Ausland, Studienkosten der Kinder etc.), alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bis hin zur Rente und darüber hinaus. Als Ergänzung dieser ausführlichen Finanzplanung setzen wir diesen Plan gerne im Rahmen einer Honorarberatung gemeinsam mit Ihnen um.

Vollständige Übersicht

Sie erhalten eine ausführliche und vollständige Übersicht über Ihre aktuelle und künftige finanzielle Situation.

Berücksichtigung Ihrer Lebensphasen

Unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen und künftigen Lebensphasen und steuerlichen Aspekte geben wir Ihnen einen klaren Aufschluss darüber, wo Sie aktuell stehen und wie Sie Ihre Ziele künftig erreichen können.

Umfassende Beratung

Wir beraten Sie umfassend zu einer Vielzahl von Produkten - Eine markenabhängige Produktempfehlung erfolgt dabei nur auf Ihren Wunsch.

Grundlage und Fahrplan

Wir schaffen für Sie eine Grundlage und erstellen Ihnen einen Fahrplan für alle künftigen finanziellen Entscheidungen.